Выставление счетов
Формирует счёт или коммерческое предложение по вашему бланку прямо из карточки сделки — с реквизитами, суммой и позициями.
Виджет разработан Pronto Profit и не является продуктом АО «амоЦРМ».
Как это работает в amoCRM
Менеджер отвлекается на 5-10 минут ради каждого счёта: копирует реквизиты, суммы, позиции в Word или Excel. При потоке в 30 счетов в день это 3-5 часов ручной работы.
Виджет заводится один раз: настраивается шаблон бланка, привязываются поля сделки к плейсхолдерам документа. Дальше менеджер жмёт «Сформировать счёт» — получает готовый DOCX или PDF.
Возможности
- Свои шаблоны счёта и КП (DOCX)
- Автозаполнение реквизитов из компании и сделки
- Позиции из товаров или свободный ввод
- Автоматическая нумерация с месячным сбросом
- Экспорт в DOCX и PDF
- Работает без сервера — данные не покидают ваш кабинет
Как работает
- В настройках виджета загружается шаблон DOCX с плейсхолдерами {{company_name}}, {{amount}} и подобными.
- На карточку сделки добавляется кнопка «Сформировать счёт».
- Клик — виджет читает данные сделки/компании/контакта, подставляет в шаблон, формирует файл, прикрепляет к сделке как примечание.
Подходит для
B2B-продажи · Оптовая торговля · Услуги и консалтинг · Логистика
Подключим виджет к вашему кабинету
Первичная консультация и установка в ваш кабинет amoCRM — в подарок. Настроим под ваши процессы за 1–3 рабочих дня.
Нужен другой виджет: опишите задачу или соберите его в конструкторе