Согласование документов
Проводит счёт, договор или акт по цепочке согласующих — бухгалтерия, руководитель отдела, директор — с фиксацией решения и комментария на каждом шаге.
Виджет разработан Pronto Profit и не является продуктом АО «амоЦРМ».
Как это работает в amoCRM
Согласование документа идёт по переписке и звонкам: непонятно, у кого сейчас документ и кто уже согласовал. Решения нигде не фиксируются, и при споре не восстановить, кто и когда что одобрил.
Администратор настраивает маршруты: кто согласует в зависимости от типа документа, суммы и воронки, нужны решения всех согласующих или достаточно одного. В карточке сделки появляется вкладка «Согласования» с таймлайном шагов, а из реестра видно все документы, ожидающие решения конкретного сотрудника.
Возможности
- Маршруты по типу документа, сумме и воронке
- Шаг «нужны все» или «достаточно одного»
- Делегирование права согласования
- Реестр «Мне на согласование / Мои документы / Все» с фильтрами и поиском
- Массовое согласование и выгрузка реестра в CSV
- Журнал решений: кто, когда, с каким комментарием
Как работает
- Администратор описывает типы документов и маршруты согласования в настройках аккаунта.
- Менеджер отправляет документ сделки на согласование — виджет определяет маршрут и ставит задачу первому согласующему.
- Каждое решение фиксируется в истории документа; после последнего шага документ считается согласованным.
Подходит для
B2B-продажи · Оптовая торговля · Услуги и консалтинг
Подключим виджет к вашему кабинету
Первичная консультация и установка в ваш кабинет amoCRM — в подарок. Настроим под ваши процессы за 1–3 рабочих дня.
Нужен другой виджет: опишите задачу или соберите его в конструкторе