Поздравления клиентов
Каждый год за неделю до дня рождения контакта или руководителя компании создаёт задачу ответственному менеджеру.
Виджет разработан Pronto Profit и не является продуктом АО «амоЦРМ».
Как это работает в amoCRM
Дни рождения клиентов — простой способ повысить лояльность, но их всегда забывают. Ручное отслеживание в календаре бесполезно при базе от 100 контактов.
Виджет проверяет поле «Дата рождения» в контактах и компаниях. За заданное количество дней до ДР создаёт задачу с текстом-напоминанием и подсказкой (например, «отправить открытку и промокод»).
Возможности
- Автозадачи ежегодно, без ручной настройки
- Настройка за сколько дней до ДР ставить задачу
- Работает для контактов и для представителей компаний
- Шаблон текста задачи с плейсхолдерами имени
Как работает
- В настройках виджета указывается: за сколько дней ставить задачу, шаблон текста, кому ставить.
- Виджет ежедневно проходит по контактам с заполненным полем «Дата рождения».
- Если до ДР N дней — создаётся задача ответственному менеджеру с подставленным именем.
Подходит для
Услуги и консалтинг · Салоны и клиники · Апарт-отели и гостиницы · Розница
Подключим виджет к вашему кабинету
Первичная консультация и установка в ваш кабинет amoCRM — в подарок. Настроим под ваши процессы за 1–3 рабочих дня.
Нужен другой виджет: опишите задачу или соберите его в конструкторе