Перевод сделки по этапам
Как только поле сделки принимает нужное значение — или сделка слишком долго стоит без движения — виджет сам переводит её на заданный этап.
Виджет разработан Pronto Profit и не является продуктом АО «амоЦРМ».
Как это работает в amoCRM
Оплата пришла, договор подписан, дата назначена — а сделка так и висит на прежнем этапе, потому что менеджер забыл перетащить карточку в канбане. Забытые сделки копятся, отчёты по воронке врут.
Администратор задаёт правила: по какому полю и условию переводить сделку на какой этап, или после скольки дней простоя на этапе. Правило проверяется при открытии сделки и фоновым проходом по недавно изменённым — работает и тогда, когда значение пришло из импорта, бота или другой интеграции.
Возможности
- Правило по полю: заполнено, не заполнено, равно, содержит, больше, меньше
- Правило по простою на этапе с настраиваемым сроком
- До 10 условий в одном правиле, объединение «все» или «любое»
- Ограничение по воронке-источнику и этапам-источникам
- Сделки с запланированной задачей можно не трогать
- Однократное применение правила — ручное решение менеджера остаётся приоритетнее
Как работает
- Администратор создаёт правило на отдельной странице настроек: условие или срок простоя плюс целевые воронка и этап.
- Виджет проверяет сделки при открытии карточки и фоновым проходом по недавно изменённым.
- Как только условие выполнено, сделка переводится на заданный этап — без участия менеджера.
Подходит для
B2B-продажи · Оптовая торговля · Услуги и консалтинг
Подключим виджет к вашему кабинету
Первичная консультация и установка в ваш кабинет amoCRM — в подарок. Настроим под ваши процессы за 1–3 рабочих дня.
Нужен другой виджет: опишите задачу или соберите его в конструкторе