Настройка amoCRM самостоятельно и с интегратором: порядок работ и стоимость

Настроить amoCRM самому реально. Для небольшого отдела это экономит бюджет на старте. Подвох в сроках: ошибки в этапах, полях и правах видны только после запуска, когда в системе уже лежат сделки, а менеджеры привыкли к настройкам.

Кабинет для отдела из нескольких менеджеров с одной воронкой, формой на сайте и парой мессенджеров собственник или руководитель отдела продаж настроит сам по справке amoCRM. Интегратор нужен там, где начинается проектирование: несколько направлений со своими воронками, обмен с 1С, телефония с маршрутизацией звонков, перенос базы из другой CRM с историей, автоматика по этапам и контроль менеджеров через отчёты. Ниже порядок самостоятельной настройки и признаки, по которым видно, что пора звать подрядчика.

Первый шаг: процесс на бумаге

До того как открыть настройки, запишите путь заявки: откуда она приходит, кто её берёт, какие шаги проходит до оплаты, на каком шаге клиент думает, на каком ждёт документы. Каждый шаг, на котором сделка может застрять, становится этапом воронки. Этап описывает состояние сделки, по которому менеджер понимает следующее действие: «Ждём решение по КП» говорит больше, чем «В работе».

Воронка

В разделе «Сделки» нажмите «Настроить»: этапы добавляются кнопкой «+», переименовываются щелчком, переставляются перетаскиванием, удаляются в корзину. Финальные этапы «Успешно реализовано» и «Закрыто и не реализовано» удалить нельзя, их можно переименовать. Несколько направлений бизнеса разводятся по отдельным воронкам. Справка amoCRM советует начинать с ключевых этапов и добавлять новые по мере необходимости, и с ним мы согласны: недостающий этап проще добавить через месяц, чем убирать лишний, к которому менеджеры уже привыкли.

Карточка и поля

Поля добавляются в карточке сделки через «Настроить» → «Добавить поле»: список, мультисписок, текст, число, дата, флаг и другие типы, поля группируются по вкладкам. Правило отбора простое: у каждого поля есть потребитель: отчёт, автоматизация или документ. Поле, которое никто не читает, менеджеры перестают заполнять, а следом и соседние. Сделать поле обязательным на определенном этапе можно с тарифа «Расширенный».

Пользователи и права

Сотрудники добавляются в «Настройки» → «Пользователи», объединяются в группы по отделам. Права задаются по уровням: «Разрешено», «Для группы», «Если ответственный», «Запрещено», отдельно для просмотра, создания, редактирования, удаления и экспорта. Для «Неразобранного» и отдельных этапов воронки права настраиваются отдельно. Минимум, который стоит сделать сразу: менеджеры видят свои сделки и сделки группы, экспорт разрешён только руководителю.

Источники заявок

Форма для сайта собирается в конструкторе amoCRM и ставится на сайт кодом. Почта подключается как личный или общий ящик. Telegram, ВКонтакте, MAX и Авито подключаются в настройках воронки через «Добавить источник». Телефония подключается виджетом из амоМаркета: в справке amoCRM названо больше 200 провайдеров. Входящий звонок открывает карточку клиента, записи разговоров слушаются в карточке, пропущенный звонок попадает в «Неразобранное».

Импорт базы

Импорт принимает файл CSV в разделах «Сделки», «Контакты», «Компании», «Покупатели» и «Списки». До загрузки добавьте в систему всех пользователей: ответственный в файле должен совпадать с именем пользователя. Название этапа пишется точно, с учётом регистра, иначе сделка встанет в первый этап воронки. Все загруженные записи получают тег вида «импорт_дата_время», по нему неудачную загрузку можно найти и удалить. Телефоны приведите к одному формату до импорта, иначе база получит дубли с первого дня.

Автоматизация

Цифровая воронка работает с тарифа «Расширенный» и настраивается в том же окне «Настроить» в разделе «Сделки». На этап вешается действие: создать задачу, отправить письмо, запустить Salesbot, сменить этап, добавить теги, отправить вебхук. Действие срабатывает при переходе в этап, при создании сделки, при входящем письме, звонке или сообщении, по времени. Начните с одного сценария: задача менеджеру при переходе сделки в этап, где клиент ждёт КП. Когда он заработает, добавляйте следующий.

Обучение менеджеров

Новичкам помогает режим подсказок: интерфейс подсказывает основные действия, пока у пользователя меньше 30 сессий, после 60 сессий подсказки исчезают. В настройках цифровой воронки к этапу добавляется подсказка, свой текст для каждого уровня: новичка, кандидата и мастера. Тексты задач тоже задаются по уровням: новичку - подробная инструкция, кандидату - короткое напоминание, мастеру - только суть. Так регламент работы с этапом живёт внутри системы, и его не приходится искать в документах.

Отчёты

Раздел «Аналитика» → «Анализ продаж» показывает переходы сделок между этапами, конверсию, среднее время на этапе и работу с «Неразобранным». Отчёты начинают отражать реальность через несколько недель после запуска, когда в системе накопятся сделки и сотрудники привыкнут двигать их по этапам.

Места, где самостоятельная настройка буксует

Первое - воронка, которую строят по структуре компании, когда этапы должны описывать путь клиента. Второе - десятки полей, из которых заполняются три. Третье - интеграции, которые требуют программиста: обмен с 1С, телефония с распределением звонков по группам, сайт с нестандартной формой. Четвертое - перенос из другой CRM, где история переписки и задачи важнее самих контактов. Пятое - отсутствие хозяина системы: после запуска за amoCRM никто не отвечает, и через квартал отдел продаж возвращается к таблицам.

Состав цены у интегратора

Стоимость внедрения складывается из обследования процесса, числа воронок и источников заявок, интеграций, переноса данных, автоматизации и обучения. Фиксированную цену можно назвать только за стандартный набор работ, все остальное оценивается после разбора процесса.

Цены Pronto Profit

Тариф «Старт» - 50 000 ₽, это акция только для стартапов: кабинет по стандарту Pronto Profit, подключение источников заявок, без доработок под задачу. Тариф «Бизнес» - от 100 000 ₽, срок от 1 месяца: аудит процесса продаж и карта воронок, воронки, этапы, обязательные поля и права под процессы компании, подключение сайта, IP-телефонии, WhatsApp, Telegram и почты, Salesbot и цифровая воронка, интеграции и доработки, перенос базы из Excel или старой CRM, обучение менеджеров и руководителя с записью. Объём работ и точную цену называем на коротком созвоне. После запуска можно перейти на сопровождение за 100 000 ₽ в месяц.

Средний путь тоже работает: настроить кабинет самому и пригласить интегратора на аудит процессов. Аудит в Pronto Profit - в подарок, занимает 5–10 дней: интервью с руководителем и менеджерами, путь заявки с замером времени на каждом шаге, разбор инструментов, карта «как должно быть» и план внедрения.

Типовые ошибки самостоятельной настройки

Ошибок пять: воронка по структуре компании, поля без потребителя, интеграции без программиста, перенос базы без истории переписки, отсутствие хозяина системы после запуска. Мы проводим аудит процессов продаж, внедряем amoCRM и после запуска ведём кабинет на сопровождении. Если вы узнали свой кабинет в этом списке — оставьте заявку, на коротком созвоне назовём объём работ и цену.

Тарифы внедрения amoCRM