Как правильно настроить воронки продаж в amoCRM

Сколько этапов нужно воронке в amoCRM? От пяти до семи, и на каждом менеджер знает, что делать дальше. Ошибки проектирования обнаруживаются поздно: когда сделки уже лежат на неверных этапах, а аналитика расходится с фактом.

Воронка продаж — это скелет вашей amoCRM. От того, как вы её спроектируете, зависит скорость менеджеров, точность аналитики и удобство контроля со стороны руководителя.

Первая ошибка, которую мы видим у 8 из 10 клиентов: слишком много этапов. «Первичный контакт», «Уточнение потребности», «Согласование ЛПР», «Отправка КП», «Обсуждение КП», «Согласование условий», «Договор» — и так до 15 позиций. Такая воронка выглядит подробной, но не работает: менеджеры путаются, куда двигать сделку, руководитель не понимает конверсию между этапами.

Правильно: 5–7 этапов, каждый из которых требует конкретного действия менеджера. Этап — это состояние сделки. «КП отправлено» — плохой этап: это событие. «Ждём решение по КП» — хороший этап (можно измерить среднее время ожидания).

Вторая типичная проблема — непонятные названия этапов. «В работе» — что такое «в работе»? У каждого менеджера своё представление. Лучше писать явно: «Договорились созвониться», «Отправили расчёт», «Ждём подписание».

Третье — «зависшие» сделки. Если сделка стоит на этапе больше N дней, менеджер про неё забывает. Решается автоматизацией: настраивается цифровая воронка, которая через 3–5 дней ставит задачу «связаться с клиентом или закрыть как отказ».

И последнее: не бойтесь пересматривать воронку через 2–3 месяца после запуска. По накопленной статистике сразу видно, где конверсия проваливается, и можно оптимизировать этапы. Воронка — живая структура, не документ, который написан раз и навсегда.

Типовые ошибки проектирования воронки

Ошибок четыре: лишние этапы, названия без конкретного состояния сделки, никакой автоматики для зависших сделок, воронка без пересмотра после запуска. Мы проводим аудит процессов продаж, строим воронки, этапы, обязательные поля и права под процессы компании и настраиваем цифровую воронку. Если ваши менеджеры путаются, куда двигать сделку — оставьте заявку, разберём путь вашей заявки и предложим структуру воронки.