Финансовый учёт
Показывает по каждому клиенту сумму долга, аванса и историю платежей — без переключения на 1С или Excel.
Виджет разработан Pronto Profit и не является продуктом АО «амоЦРМ».
Как это работает в amoCRM
Менеджеры не видят реального финансового статуса клиента: сколько должен, сколько на авансе. Приходится звонить в бухгалтерию или ждать выписку. Итог — просроченные оплаты и переплаты, о которых узнают через месяц.
Виджет добавляет блок «Финансы» в карточку компании: аванс, долг, история операций. Данные обновляются автоматически при поступлении/списании.
Возможности
- Аванс, долг, итоговое сальдо в карточке компании
- История платежей с датами и суммами
- Автоматическое обновление при новых операциях
- Разделение по договорам, если у клиента их несколько
Как работает
- Виджет привязывается к сущности «Компания» в amoCRM.
- Операции заводятся через отдельную форму (или подтягиваются из 1С/банковской выписки).
- Блок «Финансы» показывает актуальное состояние: менеджер видит долг, руководитель — общий портфель.
Подходит для
B2B-продажи · Оптовая торговля · Услуги и консалтинг · Облачные сервисы и ИТ
Подключим виджет к вашему кабинету
Первичная консультация и установка в ваш кабинет amoCRM — в подарок. Настроим под ваши процессы за 1–3 рабочих дня.
Нужен другой виджет: опишите задачу или соберите его в конструкторе