Чек-лист внедрения amoCRM

Сверьте свой кабинет по нашей методологии. Каждый пункт описывает состояние «сделано»: неотмеченные покажут, что доделать.

43пункта в 8 разделах

Отмечено 0 из 43

0 из 43 пунктов8 разделов

1. Подготовка

0 из 5

Выбран тариф amoCRM, на котором доступны нужные разделы — Списки, Покупатели, число пользователей, нужные интеграции.
Назначен ответственный за внедрение со стороны компании с правом утверждать структуру воронки и полей.
Собраны вводные: реальный путь сделки от заявки до оплаты, состав команды, действующие источники заявок.
Определено, есть ли база клиентов для переноса — формат файла, объём записей, наличие истории сделок.
Согласован срок внедрения и дата тестового запуска, отдельно — срок на настройку автоматизации.

2. Настройка воронок

0 из 5

Настроены воронки под ключевые направления бизнеса: отдельная воронка заводится там, где отличается роль ответственного или аудитория. Другой способ расчёта отдельной воронки не требует.
Каждая воронка содержит 5-9 этапов, и каждый этап — самостоятельное действие ответственного.
Названия и порядок этапов повторяют реальный путь сделки в компании: стандартный набор amoCRM «из коробки» переписан под него.
Статус «Успешно реализовано» наступает по факту закрывающего документа или оплаты. Устного согласия клиента для него недостаточно.
На статусе «Закрыто и не реализовано» обязательно заполняется поле «Причина отказа» из заранее заданного списка.

3. Настройка сущностей и полей

0 из 6

Дополнительные поля заявки содержат все данные, обязательные для сделки: сумма, продукт или услуга, источник, срок.
Тип каждого поля выбран осознанно и один раз: список — для конечного набора значений, текст — только для свободного ввода.
Телефон и e-mail настроены как поля с несколькими значениями и типом контакта (рабочий, мобильный).
Обязательность заполнения поля закреплена за конкретным этапом — сделка не переходит дальше без критичных данных именно на нужном шаге.
В карточке компании и контакта настроены поля для истории отношений с клиентом: реквизиты, повторные обращения, сегмент.
Поля, которые не должны редактироваться вручную — расчётные, служебные — скрыты от сотрудников.

4. Пользователи и права

0 из 5

Каждый сотрудник, работающий со сделками, заведён в кабинет под собственной учётной записью, общий логин не используется.
Настроены роли: администратор — полный доступ, менеджер — свои сделки, руководитель — все сделки своего направления.
Право на просмотр и редактирование задано для каждого этапа воронки — сотрудник не видит чужие сделки без необходимости.
Экспорт и удаление сделок ограничены ролью — база клиентов защищена от случайной или намеренной утечки.
Доступ к разделам «Списки» и «Покупатели» закрыт по умолчанию для всех, кому он не нужен по процессу.

5. Источники заявок и интеграции

0 из 6

Форма заявок на сайте передаёт данные в amoCRM автоматически, без ручного переноса менеджером.
Каждый канал заявок зарегистрирован отдельным источником, чтобы конверсия и качество лида считались раздельно по каждому.
Входящие заявки без готового распределения попадают в «Неразобранное»: там они не теряются и не дублируются вручную.
Подключена телефония: звонок фиксируется в карточке сделки, разговор сохраняется в записи.
Подключены мессенджеры, которыми реально пользуются клиенты компании, переписка ведётся из карточки сделки.
За каждым каналом закреплён реальный ответственный сотрудник с собственной учётной записью: так видно, кто принял обращение.

6. Автоматизация

0 из 6

На каждом этапе воронки настроена автопостановка задачи ответственному при входе сделки на этот этап.
Текст автозадачи — конкретное действие с объектом: «Связаться и уточнить сроки». Общие формулировки вроде «Обработка заявки» не используются.
Настроен бот-квалификатор там, где это оправдано: бот собирает структурированные данные кнопками или направляет обращение нужному сотруднику.
Настроено распределение новых сделок между менеджерами по правилу — очередь, нагрузка, направление — без ручного назначения каждой.
Настроен триггер «нет активности N дней» на ключевых этапах — предотвращает зависание сделки без движения.
Критичные уведомления приходят ответственному и во внутренний интерфейс, и в мессенджер.

7. Аналитика и отчёты

0 из 5

Собран рабочий стол с ключевыми показателями: число сделок в работе, сумма, конверсия по этапам воронки.
Настроен отчёт по конверсии между этапами — по количеству и по бюджету, с фильтром по менеджеру и периоду.
Настроен срез по источникам заявок — видно, какой канал даёт больше сделок и выше долю оплат.
Задан норматив на обработку «Неразобранного», и есть возможность проверить его соблюдение.
Определены получатель и периодичность регулярного отчёта руководителю.

8. Обучение команды и запуск

0 из 5

Проведено обучение менеджеров работе с карточкой сделки: поля, задачи, переход по этапам.
Проведено отдельное обучение руководителя работе с отчётами и аналитикой.
Есть записанная инструкция — документ или видео — по типовым действиям в кабинете для новых сотрудников.
Проведён тестовый прогон: несколько реальных заявок доведены по всей воронке от заявки до сделки, ошибки настройки зафиксированы и исправлены.
Определён срок сопровождения после запуска — на исправление настроек по итогам первой рабочей недели.

Сверим кабинет по списку

Пройдёмся по вашим процессам, закроем все 43 пункта, обучим команду и запустим. Первичная консультация — в подарок.

+7 (911) 188-00-40

Чек-лист внедрения amoCRM

1. Подготовка

1. Подготовка0 из 5

2. Настройка воронок

2. Настройка воронок0 из 5

3. Настройка сущностей и полей

3. Настройка сущностей и полей0 из 6

4. Пользователи и права

4. Пользователи и права0 из 5

5. Источники заявок и интеграции

5. Источники заявок и интеграции0 из 6

6. Автоматизация

6. Автоматизация0 из 6

7. Аналитика и отчёты

7. Аналитика и отчёты0 из 5

8. Обучение команды и запуск

8. Обучение команды и запуск0 из 5

Сверим кабинет по списку